2022年1月3日-1月6日,发审委首发上会7家,通过6家,未通过1家。
序号 | 板块 | 公司名称 | 结果 | 主承销商 | 会计师 事务所 | 律师 事务所 |
1 | 深主板 | 雨中情防水技术集团 股份有限公司 | 未通过 | 东莞 | 金诚同达 | 大华 |
2 | 创业板 | 合肥埃科光电科技 股份有限公司 | 通过 | 招商 | 容诚 | 国浩 (上海) |
3 | 创业板 | 深圳市绿联科技 股份有限公司 | 通过 | 华泰联合 | 容诚 | 信达 |
4 | 科创板 | 南京莱斯信息技术 股份有限公司 | 通过 | 中信 | 容诚 | 国枫 |
5 | 科创板 | 深圳市睿联技 术股份有限公司 | 通过 | 中信建投 | 容诚 | 中伦 |
6 | 北证 | 山东一诺威聚氨酯 股份有限公司 | 通过 | 东吴 | 大信 | 国枫 |
7 | 北证 | 江苏鼎智智能控制科技 股份有限公司 | 通过 | 中信建投 | 天健 | 德恒 |
(数据来源:证监会官网资料整理)
(一)相关企业概况及上市委会议提出问询的主要问题
1、南京莱斯信息技术股份有限公司
企业概况:南京莱斯信息技术股份有限公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商,主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求,提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。
中介机构:IPO保荐机构为中信证券,发行人会计师为容诚,律师为国枫。值得注意的是,2023开年第一周,容诚表现抢眼,参与的4个项目均顺利过会。
募资用途:此次IPO拟募资10.17亿元,用于新一代智慧民航平台项目、智慧交通管控平台项目、公共信用大数据支撑和服务平台项目、研发中心建设项目、补充流动资金。发行人本次发行前总股本12,260万股,拟向社会公众发行不超过4,087万股普通股,超过发行后总股本的25%。
财务数据:
2019年至2022年1-6月,公司的营业收入分别为10.23亿元、13.49亿元、16.19亿元、4.57亿元;归母净利润分别为3631.27万元、9639.53万元、9238.72万元、-2159.75万元。
发行人选择的具体上市标准:
根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条,公司选择的具体上市标准为:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
公司符合的上市条件:
根据容诚会计师出具的审计报告,发行人2020年度、2021年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低数)分别为9,361.73万元、9,238.72万元,合计18,600.45万元,最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元。结合公司的技术水平、盈利能力和市场估值水平合理估计,预计发行人上市后的市值不低于人民币10亿元。
公司科创属性说明:
公司所属行业分类情况如下,属于科创板重点支持的高新技术产业和战略性新兴产业,符合科创板的行业定位要求。
上市委现场问询问题:
1. 请发行人代表结合公司在民航空中交通管理领域的具体业务开展情况,说明发行人核心技术先进性的具体体现。请保荐代表人发表明确意见。
2. 请发行人代表说明发行人减少与关联公司同业竞争措施的有效性。请保荐代表人发表明确意见。
相关资料借鉴:招股说明书、大象IPO等